Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

• Филтър - Реализация
• Справка - Реализация

В справка Реализация може да проследим продадени количества по продукти за период, като това може да се осъществи по различни сечения, а именно чрез различните типове категории и групировки на справката.

Пример
В този пример ще проследим всички продадени продукти на Клиент 1 и Клиент 2 по вътрешнофирмени документи за продажба и свързаните им данъчни, за периода 1.01.2013 до 12.02.2013г.

Реализация

1. За да генерираме справката, избираме група функции Справки || Реализация. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме филтър формата, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Панел Основни

Панела съдържа основни реквизити по отношение на справката, като падащи менюта, календари и отметки.

Примерен екран

2. От дата, До дата — в тези полета се задава начална и крайна дата за периода на справката. В случая този период ще включва всички документи за продажба от 1.1.2013 до 12.2.2013г.

3. Документ тип — в това поле опционално се посочва тип на документите за продажба - Документ за продажба, Дебитен документ за продажба или Кредитен документ за продажба. Полето може да бъде оставено празно и тогава системата извежда всички типове търговски документи в справката.

4. Съставил — като критерий за филтър в полето може да бъде избрано име на персона, съставил съответните документи.

5. Поделение - в полето може да се посочи поделение от списъка с предварително настроените за Потребител на продукта.

6. Групировка — избираме кой да е водещият критерий, по който системата да подреди данните, изведени в справката - По документ, По продукт или По контрагент.

7. Тип на справката — опция за избор на съдържание на справката. Всички - включва всички документи за периода; Усвоени - включва само документи, имащи свързан документ според избрания критерий на справката. Нека вземем за пример вариант ДПрод/Фактури - включват се единствено документи за продажба, имащи свързан данъчен документ; Неусвоени - включва само документите без свързан документ според избрания критерий на справката - при избран критерий ДПрод/Фактури ще се включат само продажби без фактури.

8. Категория на справката — при избор на ДПрод/Фактури системата дава справка за всички продажби в периода и свързаните данъчни документи за тези, които имат. В този случай ще са изключени фактурите без търговски документ; Фактури/ДПрод - включва всички данъчни документи и свързаните им търговски. В този случай ще се изключат всички търговски документи, по които няма въведен данъчен такъв; ДПрод/СД - включват се всички търговски документи и се посочват количествата по складови документи.

Панел Продукт/материал/услуга

Панела съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху продукти и материали, чрез избор на един или няколко продукта, категория или тип.

Примерен екран

9. Продукт/мат. — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Продукти и материали. От тук могат да бъдат избирани конкретни продукти, които да участват в справката.

10. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

11. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група продукти по тип, които да участват в справката.

12. Мярка - попълва се при необходимост от такъв критерий за справката. В общия случай се оставя празно и системата взема стойностите по подразбиране.

Панел Контрагент

Панела съдържа реквизити за избор на един (няколко контрагента), както и категория или тип на контрагента отнасящи се до филтъра на справката.

Примерен екран

13. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избрани контрагенти, които да участват в справката.

14. Поделение — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Поделения на контрагенти. От тук може да бъде посочено едно или повече поделения, когато работим по справка с избран Контрагент.

15. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират категории контрагенти, които да участват в справката.

16. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани групи контрагенти по тип, които да участват в справката.

17. Дилър - от падащия списък могат да бъдат избирани конкретни дилъри в документи за продажба, по които да се филтрира справката.

18. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Реализация

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката се визуализира групирана по документи.

Примерен екран

1. Продукт/материал - наименование на продукт/материал.

2. Контрагент - наименование на контрагент.

3. Поделение - код на поделение, от което е издаден документа.

4. ДПрод тип - тип документ за продажба. Тип на документ за продажба (Продажба, ДДПрод - Дебитен документ за продажба, КДПрод - Кредитен документ за продажба).

5. ДПрод No. - номер на документ за продажба.

6. ДПрод дата - дата на документ за продажба.

7. Прод. кол. - продадено количество продукт/материал по документи.

8. М-ка - мярка на продукт в съответния документ за продажба.

9. Прод. ст-ст с ДДС - продажна стойност с ДДС на продукт по документ за продажба.

10. Усвоено кол. по ф-ри - визуализира се какво количество е усвоено по фактури спрямо документ за продажба.

11. Ст-ст усв. кол. с ДДС - стойност с ДДС на усвоени количества по фактури за продажба.

12. Остатъчно кол. - остатъчни количества за усвояване по фактури за продажба.

13. Ст-ст на остатъка с ДДС -  стойност с ДДС на остатъчни количества за усвояване по фактура за продажба.

14. Фактура No. - визуализира номер на фактура.

Резултатът от справката за избрания период и контрагенти е: Стойността на продажбите с ДДС е 9'332.10лв.; Стойност на усвоено количество по фактури с ДДС 9'200.80; Стойност на остатък с ДДС за фактуриране 131.30лв.

Заключение

Справката дава информация за реализираните продажби, за предварително дефиниран период. Стойностите, които съдържа справката са различни, в зависимост от избраните критерии във филтър формата. Дефинициите по отношение на групировка, тип и категория на справката влияят върху изведените резултати. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) документи за продажба в периода.