Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Филтър - Класация на клиенти
• Справка - Класация на клиенти

Справката Класация на клиенти е предназначена за проследяване стойности на продажби на клиенти за определен период.

Пример
В следващия пример ще разгледаме класация на клиенти за периода 01.06.2012 до 31.12.2012, като справката ще се визуализира по контрагенти.

Класация на клиенти

1. Избираме група функции Справки ||Класация на клиенти. Трябва да зададем критерии на справката и за целта отваряме форма Филтър – Класация на клиенти, която се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Панел Основни

Панела съдържа основни реквизити по отношение на справката, като падащи менюта, календари и опционални бутони.

Примерен екран

2. От дата и До дата — задаваме начална и крайна дата за периода на справката.

3. Съставил - като критерий за филтър в полето може да бъде избрано име на персона, съставил документите за продажба.

4. Дилър - може да бъде избрано име на персона, който е дилър за съответните документите за продажба.

5. Визуализация -  опция за избор на водещият критерий, по който системата да подреди данните изведени в справката - По дилъри, По издател, По контрагент и т.н.

6. Сортировка - опция за избор на критерий за подредба на стойностите в справката - по продажби, по фактури, по контрагенти. 

7. Типове документи - опция за дефиниране на типове документи, които да участват в справката. По вътрешнофирмени док. - в справката участват търговските документи за продажба(продажби, дебитни и кредитни документи); По данъчни док. - в справката участват данъчни документи за продажба(фактури, дебитни и кредитни известия и др.). Има възможност да бъдат избрани и двете опции едновременно.

Панел Продукт/материал/услуга

Панела съдържа реквизити, отнасящи се до филтър на справката върху продукти и материали, чрез избор на един или няколко продукта, категория или тип.

Примерен екран

8. Продукт/мат. — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Продукти и материали. От тук могат да бъдат избирани конкретни продукти, които да участват в справката.

9. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

10. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група продукти по тип, които да участват в справката.

Панел Контрагент

Панела съдържа реквизити за избор на един (няколко контрагента), както и категория или тип на контрагента отнасящи се до филтъра на справката.

Примерен екран

11. Контрагент — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда Форма за избор - Контрагенти. От тук могат да бъдат избирани контрагенти, които да участват в справката.

12. Категория — чрез бутона с трите точки в края на полето се извежда форма Избор - Категории. От тук могат да се избират групи продукти по категории, които да участват в справката.

13. Тип — от падащия панел могат да бъдат избрани група контрагенти по тип, които да участват в справката.

14. Ок — След като сме задали желаните критерии, потвърждаваме с бутон Ок и системата генерира справката.

Справка Класация на клиенти

Съдържанието на справката зависи изцяло от зададените критерии във филтъра. Отгоре се намира наименованието, а под него с по-малък шрифт е визуализирано съдържанието на филтъра на справката. Справката се визуализира групирана по дилъри. Като резултат се извежда информация за стойности на продажби и фактури за продажба по контрагенти, подредени по възходящ ред.

Примерен екран

1. Контрагент - наименование на контрагент в системата.

2. Продажби: Стойност - стойност на продажби по контрагенти за избрания период.

3. Продажби: ДДС - визуализира стойност на ДДС, сумарно за всички документи за продажба в периода, по контрагенти.

4. Продажби: Ст-ст с ДДС - стойност на продажби с ДДС по контрагенти, за период.

5. Фактури: Стойност - стойност на фактури за продажба за съответния период.

6. Фактури: ДДС - визуализира стойността на ДДС-то по фактури за продажба, по контрагенти.

7. Фактури: Ст-ст с ДДС - стойност на фактури с ДДС по контрагенти, за период.

Заключение

Информацията, която съдържа справката зависи изцяло от избраните критерии във филтър формата. Дефинициите по отношение на визулаизация, сортировка и типове документи на справката влияят върху изведените резултати. Стойностите се базират на всички приключени (валидирани) документи за продажба в периода.