Unicontsoft

[mupcku]

Здравейте,

Нещо се омотахме съвсем с тези дебитни известия и връзки с документи.

Имаме следната ситуация: клиент си закупува стоки. Издаваме документ за продажба и фактура. На следващия ден иска една позиция да бъде заменена, като новия артикул е по-скъп, от вече фактурирания. Създадохме кредитен докумен за корекция на количества към продажбата и съответно нова продажба с новите стоки. Но как да създадем Дебитно известие към вече издадената фактура?

Благодаря!

[wqw]

Здравейте,

Няма никакъв смисъл за издавате ДИ за количество (за цена има). Просто за новия артикул създайте отделна продажба и генерирайте фактура към нея.

Принципно за да издадете ДИ трябва да създадете вътрешно-фирмен ДДПрод (Дебитен документ за продажба). Вътрешно-фирмените и данъчните типове документи вървят по двойки:

• Продажба - ФПрод (Фактура за продажба)
  
  
• КДПрод (Кредитeн документ за продажба) - КИПрод (Кредитно известие за продажба)
  
  
• ДДПрод (Дебитен документ за продажба) - ДИПрод (Кредитно известие за продажба)

cheers,
</wqw>

[mupcku]

В случая променяме продукта, променя се и цената. Количеството е същото. Как е редно да постъпим?

[wqw]

[mupcku]

[wqw]

> искаме и реално системата да разпознава, че не просто продаваме продукта на половин цена, а е така, защото сме приспаднали от стара продажба.

Ако по дадена продажба сте издавали известия за цена, тогава наистина има смисъл да добавяте/връщате количества с известия, защото системата следи СПЦ на продуктите по оригиналната продажба и ги предлага на тази средна цена при генерация, т.е. имате обосновка защо цената е намалена при замяната или някакъв upsale.

Принципно няма проблем да издавате дебитни известия за количества в системата -- просто споделям защо рядко се прави.

Най-лесно е да започнете от кредитен документ, т.е. отваряте продажбата от меню Средства->Генериране на коригиращ документ, след което променяте типа на ДДПрод и изтривате редовете, които не са нужни и коригирате количествата.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

Нека да дам следния отговор, за да видим дали говорим за едно и също.

Да оставим за момент фирмените документи на страна, нека разглеждаме само вътрешно-фирмените, тоест кредитен документ за продажба и документ за продажба.

Прикачам следния скрийншот, в който ще видите как имаме една продажба, после клиент иска да замени продукта с по-скъп. Съответно правим кредитен докумен, с който връщаме стоката в склада и създаваме документ за нова продажба. Така ли е редно да се постъпва, спрямо идеята на програмата?

Това е сравнително логичен и лесен начин, но ако в полето забележка не записваме данните на клиента, ние нямаме никаква проследяемост на нещата. Тоест между кредитното и продажбите няма връзка.

Друг проблем е в случая пък, че от СПИДИ ще дойдат 2 наложени платежа, първият ще бъде за сумата на първия продукт + доставката (ние работим с фиксирана сума за доставка 4,99), но при кредитното и при новата продажба не начисляваме доставка (защото замяната е пожелание на клиента) а само РАЗЛИКАТА между сумите. В този вариант как ще се покрие плащането по втория документ за продажба?

Това са 2 различни случая, но все пак просто искам да си изясним как е най-логично да ползваме системата при нужда от връщане или замяна на продукти.

Благодаря за съдействието!

Поздрави,

[wqw]

> Това е сравнително логичен и лесен начин, но ако в полето забележка не записваме данните на клиента, ние нямаме никаква проследяемост на нещата. Тоест между кредитното и продажбите няма връзка.

Напротив, системата следи връзките между кредитните и оригиналната продажба ред по ред и във всеки момента знае СПЦ на всеки продукт от оригиналната продажба.

А Вие как създавате кредитни документи в системата без да имат връзки с продажбата?

Най-лесният начин за издаване на кредитно по продажба е като отворите продажбата и от меню Средства->Генериране на коригиращ документ системата предлага кредитен документ с обзаведени връзки между всички редове на продажбата и кредитния документ.

От тук вече можете да смените типа на известието дали е за корекция на количества или за корекция на цени и да изтриете ненужните редове и да промените количествата (или цените) на оставащите редове.

Също може да погледнете статия Как да създадем Кредитен документ/Кредитно известие за количество за алтернативни начини за създаване на по-сложни кредитни документи (например към две и повече продажби).

cheers,
</wqw>

[mupcku]

[wqw]