Unicontsoft

Дискусионни форуми
[Решен] Оферта/ Проформа Фактура/ Фактура

 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
nbalov



Регистриран на: 03 Яну 2010
Мнения: 36

МнениеПуснато на: Сря Авг 05, 2020 2:15 pm    Заглавие: [Решен] Оферта/ Проформа Фактура/ Фактура Отговорете с цитат

Здравейте,
изчетох почти всички теми във форума, но не успях да си отговоря на два въпроса:
1. Как е най-правилно да се създаде оферта, от нея проформа фактура и накрая след получаване на плащането фактура (може би преди това продажба)?

2. Има ли начин при марж и рентабилност да не дава осреднени цени на даден продукт, а точната разлика между покупка и продажба на продукта (например твърд диск, който идва със сериен номер). Проблема е, че дисковете се закупуват от различни доставчици на доста различни цени. Целта е да се показва точната печалба за конкретния диск.

Благодаря Ви!

Николай Балов
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
wqw
Владимир Висулчев


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 1889
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Авг 05, 2020 2:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте,

Въвеждате ли в покупките серийните номера на тези твърди дискове?

Ако ги въвеждате би трябвало системата автоматично да създава партида от вида SN/Xxx и така да се водят по партида и в справката.

Също как до момента работите в Dreem с оферти/проформи?

cheers,
</wqw>

_________________

- Чат каналът изисква Регистрация
Документация на Dreem - Как да стартираме
ERP, лесно е! - Блог за Dreem
Active Tickets - По какво работихме
Trello - По какво работим
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
e.manolova



Регистриран на: 18 Юни 2015
Мнения: 8

МнениеПуснато на: Сря Авг 05, 2020 3:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте,
Документ Оферта се въвежда в Търговската система като Документ за продажба, в който трябва да се смени док.тип от "Продажба" на "ОФЕРТА". Има шаблони, чрез които може да се отпечата. За да се направи проформа, трябва да се въведе нов Документ за продажба. Най-лесният вариант е да се копира Офертата и да се смени док.тип на "Продажба". За целите на отпечатването на документа трябва в Номенклатури||Типове документи, на реда на Документ за продажба, в колона "Име при отпечатване" да се запише Проформа фактура. Когато се получи плащането, от Документа за Продажба(Проформа фактура) се генерира Фактура за продажба.

Поздрави,
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
nbalov



Регистриран на: 03 Яну 2010
Мнения: 36

МнениеПуснато на: Сря Авг 05, 2020 4:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Да, винаги въвеждам серийните номера още в покупки. Ако нямам серийни номера, как може д се настрои да не осреднява цената. Даже смята и тези, които стоят на склад.

Изясни ми се как да правя оферта/проформа и фактура.
Благодаря!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
wqw
Владимир Висулчев


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 1889
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Авг 05, 2020 5:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

nbalov написа:
Да, винаги въвеждам серийните номера още в покупки. Ако нямам серийни номера, как може д се настрои да не осреднява цената. Даже смята и тези, които стоят на склад.

Единственият начин е всяка доставка да е отделна партида и съответно всяка партида си има отделна цена. Ако няма партида на стоката както я получавате от доставчика, можете на продукта да укажете, че искате автоматично да задава партидите (те се генерират от вида A/200805 ако покупката е на дата 5.8.2020). Принципно в покупката винаги можете да си генерирате (измисляте) вътрешни партиди, а когато дойде стокова разписка или физически получите стоката имате възможност в колона Външна партида да въведете партидата както е отпечата на продукти.

Много наши клиенти, които са търговци на компютърна техника използват покупната *цена* + дата за да формират вътрешна партида. Също имайте предвид, че производителите много често рециклират партидни номера, например партида 123 получаваме днес, но е имало доставка на същата стока преди 2 години със същата тази партида. Затова могат да се ползват вътрешни+външни партиди в такава ситуация.

Принципно ако направите две покупки на една и съща партида, системата ще води средно-претеглена цена на партидата (ако е една покупка СПЦ съвпада с цената в покупката), така както ако правите покупки без партида системата прави СПЦ на партида "" (празен текст като партида) за всичките покупки.

cheers,
</wqw>

_________________

- Чат каналът изисква Регистрация
Документация на Dreem - Как да стартираме
ERP, лесно е! - Блог за Dreem
Active Tickets - По какво работихме
Trello - По какво работим
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Можете да качвате файлове
Можете да сваляте файлове


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group; Translation by Boby Dimitrov
RedSilver 1.01 Theme by DEVPPL HTML Forum; Images by DEVPPL Photoshop Forum