Unicontsoft

[Lubomir Kocev]

Здравейте,
имаме следният проблем-имаме издадени фактури към контрагент в миналата година в старата версия.Сега се налага да издадем Кредитно известие за една част от стоката ,тъй като е на консигнация и я прибираме обратно.Кредитното трябва да се издаде сега н товата версия 2,0.Но не можем тъй като дава некоректни връзки и иска изтегляне от фактура.Как да постъпим?Не сме прехвърляли салда от миналата тъй като не е приключена.Предварително благодаря за бързият отговор.

[wqw]

Базата мигрирана ли е към версия 2.0 или сте започнали с празна база?

Ако е мигрирана, то фактурите би трябвало да са превалутирани и съответно нямате проблем да ги кредитирате.

Ако не е мигрирана имате две опции -- или въведете липсващите фактури (с конкретни дати и номера както са отпечатани) или издайте кредитно за бонус оборот. При него не се указват връзки с фактури.

cheers,
</wqw>

[Lubomir Kocev]

Здравейте,
не е мигрирана, не е приключена годината

[wqw]

Най-лесно е в такава ситуация е да издадете кредитни документи/известия от трети тип Корекция като бонус.

При този тип системата не изисква да указвате връзки с продажби/фактури, а директно можете да добавяте редове с продукти, цени и количества т.е. ако се връщат стоки указвате отрицателни количества в редовете (цените взимате от продажбата), а ако се намаляват цени въвеждате отрицателни цени с колкото се намаляват цените (количествата взимате от продажбата).

cheers,
</wqw>

[jecky_m]

Извинявам се, че се намесвам, но как става издаването на кредитни документи/известия от трети тип Корекция като бонус?

[wqw]

В списък продажби създавате нов документи, избирате типа на док. и типа на известието, след което въвеждате продуктите в редовете както правите обикновена продажба.

Можете да сложите минуса в количество, в цена или в отстъпка, така че да се получи стойността, с която намалявате задължението на клиента т.е. стойността, с която бонифицирате клиента във връзка с достигнат месечен оборот и по някаква друга причина.

Този тип известие няма връзка с продажба/фактура т.е. не трябва да се указва във връзка с кои оригинални документи се издава известието.

Принципно счетоводно няма такъв тип известия, но масово се ползват когато документите, по които се прави корекцията не са отразени в системата или са относително много на брой.

cheers,
</wqw>