Unicontsoft

[nbalov]

Здравейте,
имам няколко въпроса относно работата с програмата.
1. Как мога да издам фактура за стока, без да съм я заприходил първоначално. (случва ми се да взема стоката от дистрибутора и да я закарам направо при клиента. сега се налага да се върна в офиса да я заприходя, да издам фактура към клиента и чак тогава да отида при него)
2. Кой е най-правилния начин да направя промяна във вече издадена и приключена фактура за продажба (и гаранционна карта)
3. Как да отразявам разходите за интернет, наем, консумативи и т.н.
Благодаря Ви предварително.

[wqw]

Здравейте

[nbalov]

Здравейте, искам да попитам 2 неща:
1. Как мога да задам на гаранционната карта да изписва към коя фактура е или поне към кой клиент
2. Когато използвам Банкови документи да опиша преводи към доставчик, не ми излизат кредитни документи за покупка - имам задължения примерно 500 лева, но имам и кредитни фактури от доставчика за 60 лева. Превел съм 440 лева, но няма как да го опиша в банкови документи.

[wqw]

Здравейте,

1. Приключете документа и тогава го отпечатайте. Най-вероятно в момента отпечатвате само списъка с редовете на документа.

2. Има два начина за отразяване на ситуацията в БИ.

• При приключване на кредитния документ можете да създадете протокол за прихващане с покупката. При това положение ако изберете само покупката системата автоматично ще предложи за плащане само остатъка по нея, т.е. с извадена стойност на кредитния документ.
  
• Ако не създавате протоколи за прихващане, в БИ можете да изберете покупката и кредитния документ на два отделни реда и системата автоматично ще свали сумата за плащане по тях, като кредитния док. ще влезе с отрицателна стойност.

cheers,
</wqw>

[nbalov]

Благодаря за отговорите.
1. Когато приключвам продажба, му задавам да генерира фактура и гаранционна карта. След като ги приключи, ги разпечатвам. Сега забелязвам, че гаранционната карта съществува в гаранционни карти, но я няма в свързани документи на продажбата. И това е за всички продажби, които съм направил. Къде греша.

2. Това с прихващането се получи, единствения проблем кокйто остана е че все още се показват в справки, покупки/плащания. Като дам по данъчни документи не се показват, но като дам по вътрешно фирмени ги има. Пише, че дължа 0 лева, описани са и БИ, но все пак седят в таблицата и фактурите и кредитните известия.

[wqw]

1. Гаранционните карти се генерират от продажбите в състояние приключени и би трябвало да се виждат в раздел Свързани документи на продажбата.

2. Изберете в Тип на справката опция Само неплатените за да не показва документи с нулево салдо.

cheers,
</wqw>

[nbalov]

Показал съм само неплатените. Изпращам Ви снимка да го видите.
Изпращам снимки и за гаранционната карта. Има я в свързани документи на продажбата, но не и на фактурата. Не може ли при приключване на продажба, освен фактура да генерира и гаранционна карта. Има такава чавка.

[wqw]

1. Наш пропуск. Добавил съм ticket #630 за доработка.

2. Разбирам какъв е проблема. Пробвайте да "закриете" тези документи с протоколи за прихващане между покупките и кредитните.

cheers,
</wqw>

[nbalov]

Много съжалявам, че Ви тормозя, но не ми е ясно как да ги закрия с протокол за прихващане. И покупките и кредитните съм ги приключил и ме е страх съвсем да не омажа нещата. Още веднъж се извинявам за глупавите въпроси, но за пръв път издадох кредитни и явно нещо ми убягва.

[wqw]

Отворете кредитния док. и изберете опция Генериране... (Ctrl+D) от меню Средства или от лентата с инструменти, за да отворите същата форма за генерация, както при приключване на документа.



Във формата за генерация отметнете Плащане от [Каса] и изберете опция Прихващане. Тази опция се предлага само при генерация от кредитни или дебитни документи.



По този начин системата ще създаде в касата документ от тип ПротПрихв с два реда -- първия ред е свързан с покупката за X лв. (където -X e общата стойност на кредитния док.), втория ред е свързан с кредитния док. за -X лв., така че стойността на протокола е 0.00 лв., но двата документа са "прихванати" и задължението по покупката е намаляло с X лв. (протокола е "плащането"), а по кредитния док. задължението е нулирано.

Така изглеждат редовете на протокола за прихващане:

No.	Основание за плащане	Свързан док.	Сума валута	Данъчен док.	Док. сума валута
1	Погасени задължения към доставчици	Покупка, 22734, 28.08.2010, Златна Панега Цимент АД	162.00	(Няма)	162.00
2	Погасени задължения към доставчици	КДПок, 22735, 28.08.2010, Златна Панега Цимент АД	-162.00	(Няма)	-162.00

За допълнителна информация прегледайте помощната система в нашия CMS, например Работа с търговска система.

cheers,
</wqw>

[nbalov]

[wqw]

Ооопс, пипнах го и ще влезе в следващата реализация.

Благодарности за обратната връзка.

cheers,
</wqw>