Как да въведем Дебитен документ/Дебитно известие за цена

Въведение

В тази статия:

• Въвеждане на Дебитен документ за цена
• Генериране на свързани документи
• Дебитно известие за цена

Дебитният документ (ДД) е търговски документ, който е аналог на покупката, а Дебитното известие е данъчен документ, аналог на Фактурата. За създаването на ДД системата изисква наличието на документ за покупка, а за създаването на Дебитно известие – Фактура. Дебитен документ/Дебитно известие се издава за увеличаване на количество стока или за увеличаване на цена и поради тази причина винаги изисква връзка с Покупка/Фактура. Дебитен документ/дебитно известие може да бъде автоматично генерирано от системата. В примера ще покажем следния случай: трябва да генерираме ДД за увеличаване на цена на стока по покупка и дебитно известие за същото по фактура, свързана с тази покупка.

Въвеждане на Дебитен Документ за цена

1. За да създадем Дебитен документ към покупка, избираме група функции Търговска система || Документи за покупка. Десен щрак с мишката върху желаната покупка от списъка с документи, избираме меню Други средства, опция Генериране на кредитен документ/известие. Ако исканият документ не присъства в списъка, трябва да направим корекция на филтъра. Формата Филтър - Документи за покупка се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.

Примерен екран

2. Oтваря се форма Избор - Редове на документи за покупка, в която системата показва всички редове от избрания документ за покупка. От тук може да изберем кои продукти да бъдат генерирани в дебитния документ. След като маркираме желаните редове, натискаме бутон Избор.

3. Дебитен документ — след натискане на бутон Избор, системата генерира документ на базата на зададените критерии и попълва автоматично всички полета. Променяме опцията Документ тип на Дебитен документ за покупка и избираме Тип известие – Корекция на цени.

Примерен екран

4. Корекция на цени — посочваме разликата в цените за продуктите, които искаме да коригираме.

5. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи.

Генериране на свързани документи

Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично всички останали документи: Документ за плащане или прихващане, Дебитно известие и техните счетоводни записвания.

Примерен екран

6. Генериране на Касов ордер:

• Ако ще има плащане в брой, маркираме опцията Плащане от... (Каса по подразбиране), опцията Плащане, както и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. При избрана опция Плащане, системата генерира Разходен касов ордер.
• Ако има плащане по банков път, опцията Плащане от... (Каса по подразбиране) остава немаркирана.

Издаване на Дебитно Известие

7. Издаване Дебитно известие за покупка - за да генерираме Дебитно известие по този дебитен документ, маркираме опцията Издаване Дебитно известие за покупка и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.

• Към това Дебитно известие може да генерираме счетоводно записване в Счетоводната система - маркираме опцията Счетоводно записване.
• Ако сме избрали Плащане по този Дебитен документ, то би трябвало да генерираме и счетоводно записване за плащане през каса към това дебитно известие. За целта маркираме опция Касов бон.

8. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Дебитния документ.

9. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.