| Dreem Business Software © 2021 Unicontsoft Company. All rights reserved. | Version 1.5 |
5 Март, 2021 - 12:24 — UCS Dreem Team
Въведение
В тази статия:
- Създаване на контрагенти
Всички клиенти, доставчици, юридически и физически лица, консигнатори, дистрибутори, складове и т.н. се наричат Контрагенти в системата. Те биват разделяни на типове контрагенти, които се въвеждат предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури || Типове контрагенти. Ето един бърз начин за въвеждане на контрагент.
Как да създадем контрагент
1. За да създадем нов Контрагент, избираме група функции Номенклатури || Контрагенти. Десен щрак с мишката върху списъка с контрагенти, избираме Нов контрагент.... Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.
Примерен екран
.png)
2. Наименование — в полето записваме желаното име на контрагента.
3. Адрес — в полето записваме адреса на контрагента.
4. ДДС. No — ДДС номер. Записваме ДДС номера на контрагента. Задължителен реквизит само в случаите, когато контрагентът е данъчно регистриран.
5. Ид. No — Идентификационен номер. Записваме идентификационния номер (булстат) на контрагента.
6. Персона — Персона. В списъка на най-горния ред записваме името на персоната, която е материално отговорно лице.
7. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва контрагента и излиза от формата.
Ако контрагентът е регистриран по ДДС, въвеждаме само ДДС номера и натискаме бутона след него. По този начин се обръщаме към сайт на ЕК и импортираме от него данните за юридическото лице.
Примерен екран
Това са основните реквизити, които системата изисква за въвеждане на нов контрагент. Разбира се има и други допълнителни настройки, които ще разгледаме в следващите статии.
Бележка
- Контрагент може да бъде въведен и без Ид. No, но при опит да бъде издадена Фактура за продажба или въведена Фактура за покупка, системата ще изисква тези данни.