Как да създадем документ за продажба?

Как да...?

*Въведение*
Документ за продажба се създава при сключване на сделка и на практика представлява вътрешно-фирмен документ, чрез който се дефинира договорка между Продавача (в случая потребителя на продукта) и Купувача (клиента). Със създаването на документа, системата приема следното:
1.	Извършена е продажба на описаната стока в документа.
2.	Възниква вземане от клиента.
3.	Стоката не е изписана от склада.
4.	Няма издадена фактура.
Това са 4 операции, които могат да бъдат извършвани от различни звена в дадена организация, но могат и едновременно. Затова системата позволява при валидиране (приключване) на документа, да бъдат генерирани всички останали документи по сделката, а именно:
1.	ПКО — приходен касов ордер. Погасява възникналото вземане от клиента.
2.	РСД — разходен складов документ. Издължава стоката на клиента и намалява наличността в склада.
3.	ФПрод — фактура за продажба. Генерира се фактура за продажба на база документа за продажба.
Ето един бърз начин за създаване на продажба по основание за прилагане - облагаеми доставки със ставка 20%.

Стъпка по стъпка

За да създадем документ за продажба, избираме група функции Търговска система >> Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни.

Скриване на примерен екран

2.	Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Купувач. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент с мишката и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем контрагент?
3.	Съставил — от падащия прозорец избираме персона, която съставя документа. Полето се обзавежда автоматично, ако потребителя влязъл в системата е настроен. За повече информация виж Как да въведем настройки на Потребител?.
4.	Продукт/Материал — позиционираме се с мишката върху полето Продукт/Материал в реда за добавяне на нови записи. Натискаме бутона с трите точки в края на полето. Отваря се Форма за избор - Продукти и материали. Маркираме продукт с мишката и бутон Избор го добавя в списъка. Продуктите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем продукт?
5.	Количество — в полето записваме, количеството което ще продадем на клиента.
6.	Цена с ДДС — в полето записваме единичната цена с ДДС на продаваната стока.
7.	Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично всички останали операции: РСД - разходен складов документ, ПКО - приходен касов ордер, ФПрод - фактура за продажба.

Скриване на примерен екран

8.	Генериране на Складови документи — ако стоката е изписана или трябва да се изпише от склада и трябва да намалим наличността, маркираме опцията Генериране на Складови документи и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
9.	Генериране на Документ за плащане — ако стоката ще бъде платена на място през каса, маркираме опцията Генериране на Документ за плащане и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
10.	Генериране на Фактура — за да генерираме фактура по тази продажба, маркираме опцията Генериране на Фактура и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. Към тази фактура можем да генерираме счетоводно записване в Счетоводната система, маркираме опцията Счетоводно записване. Тъй като генерирахме Касов ордер по тази продажба, то би трябвало да генерираме и счетоводно записване за плащане през каса към тази фактура. За целта маркираме опция Плащане през каса за сумата от.
12.	Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за продажба.
13.	Можем да отпечатаме документа за продажба, както и всички свързаните с него документи. За повече информация нека видим Как да отпечатаме Документ за продажба?
14.	Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

Бележка:

Системата не позволява приключването на Документи за продажба, ако продаваната стока я няма налична в склада.(Настройка)
Ръчното въвеждане на повечето данни може да бъде автоматизирано, като се използват Настройки на: потребител, контрагенти и продукти, Ценови листи, Схеми с търговски отстъпки и т.н.
Целия процес на сделка по продажба може да бъде извършен от Документа за продажба, както и да бъдат отпечатани всички нужни документи.
Чрез падащия прозорец Основание за прилагане могат да бъдат избирани основания за прилагане на различна ДДС ставка. Те са съобразени с промените в ЗДДС.