Как да създадем документ за покупка?

Как да...?

*Въведение*
Документ за покупка се създава при сключване на сделка и на практика представлява вътрешно-фирмен документ, чрез който се дефинира договорка между Купувача (в случая потребителя на продукта) и Продавача (доставчика). Със създаването на документа, системата приема следното:
1.	Извършена е покупка на описаната стока в документа.
2.	Възниква задължение към доставчика.
3.	Стоката не е приета в склада.
4.	Няма получена фактура.
Това са 4 операции, които могат да бъдат извършвани от различни звена в дадена организация, но могат и едновременно. Затова системата позволява при валидиране (приключване) на документа, да бъдат генерирани останалите документи по сделката, а именно:
1.	РКО — разходен касов ордер. Погасява възникналото задължение към доставчика.
2.	ПСД — приходен складов документ. Приема стоката от доставчика и увеличава наличността в склада.
3.	ФПок — фактура за покупка. Генерира се фактура за покупка на база документа за покупка.
Ето един бърз начин за създаване на покупка.

Стъпка по стъпка

За да създадем документ за покупка, избираме група функции Търговска система >> Документи за покупка. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за покупка за въвеждане на данни.

Скриване на примерен екран

2.	Док. No — в полето записваме номера на документа, с който пристига стоката.
3.	Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Доставчик. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент с мишката и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем контрагент?
4.	Въвел — от падащия прозорец избираме персона, която въвежда документа. Полето се обзавежда автоматично, ако потребителя влязъл в системата е настроен. Как да въведем настройки на Потребител?.
5.	Продукт/Материал — позиционираме се с мишката върху полето Продукт/Материал в реда за добавяне на нови записи. Натискаме бутона с трите точки в края на полето. Отваря се Форма за избор - Продукти и материали. Маркираме продукт с мишката и бутон Избор го добавя в списъка. Продуктите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем продукт?
6.	Количество — в полето записваме полученото количество по документ.
7.	Цена — в полето записваме единичната цена без ДДС по получения документ.
8.	Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично останалите операции: ПСД - приходен складов документ, РКО - разходен касов ордер, ФПок - фактура за покупка.

Скриване на примерен екран

10.	Генериране на складови документи — ако стоката е пристигнала в склада и трябва да я заприходим, маркираме опцията Генериране на складови документи и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
11.	Генериране на документ за плащане — ако стоката ще бъде платена на място през каса, маркираме опцията Генериране на документ за плащане и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
12.	Генериране на фактура No — ако имаме фактура към покупката, маркираме опцията Генериране на фактура и записваме номера и датата в съответните полета. За да генерираме счетоводно записване по тази фактура, маркираме опцията Счетоводно записване и тъй като създадохме касов ордер, маркираме и Плащане през каса за сумата от (Последната операция ще бъде изпълнена коректно, само ако автоматичния осчетоводител е настроен). Маркираме опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
13.	Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за покупка.
14.	Документа за покупка може да бъде отпечатан. За повече информация нека видим Как да отпечатаме Документ за покупка?
15.	Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

Бележка:

Ръчното въвеждане на повечето данни може да бъде автоматизирано при настройки на: Потребител на продукта, Контрагенти и Продукти, Ценови листи, Схеми с търговски отстъпки, Счетоводство и т.н.
Целия процес на сделка по покупка може да бъде извършен от Документа за покупка, както и да бъдат отпечатани всички нужни документи.
Чрез падащия прозорец Основание за прилагане могат да бъдат избирани основания за прилагане на различна ДДС ставка. Те са съобразени с промените в ЗДДС.