| Въведение |
| Всички клиенти, доставчици, юридически и физически лица, консигнатори, дистрибутори, складове и т.н. се наричат Контрагенти в системата. Те биват разделяни на типовете контрагенти, които се въвеждат предварително от Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Типове контрагенти. Ето един бърз начин за въвеждане на контрагент. |
| Стъпка по стъпка |
| 1. |
За да създадем нов Контрагент, избираме група функции Номенклатури >> Контрагенти. Десен щрак с мишката върху списъка с контрагенти, избираме Нов контрагент.... Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни. |
| 2. |
Наименование — в полето записваме желаното име на контрагента. |
| 3. |
Адрес — в полето записваме адреса на контрагента. |
| 4. |
ДДС. No — ДДС номер. Записваме ДДС номера на контрагента. Задължителен реквизит само в случаите, когато контрагента е данъчно регистриран. |
| 5. |
Ид. No — Идентификационен номер. Записваме идентификационния номер (булстат) на контрагента. |
| 6. |
Персона — навигираме се до панел Персони. В списъка на най-горния ред записваме името на персоната, която е материално отговорно лице. |
| 7. |
Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва контрагента и излиза от формата. |
 Бележка: |
- Контрагент може да бъде въведен и без Ид. No, но при опит да бъде издадена Фактура за продажба или въведена Фактура за покупка, системата ще изисква тези данни.
- Съществуват и много други настройки при въвеждането на даден контрагент, отнасящи се към различни функционалности на системата, например като тип контрагент, ценова листа по подразбиране, схема с ТО% по подразбиране, дилър за контрагента, банкови сметки, кредитен лимит, поделения и др., но тях ще ги разгледаме в друга тема.
|
|
